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芯片荒逼出舉報信:扛過美國制裁,沒有扛過“內亂”?
2021-08-23 09:30:39

// 作者 | 清檸

前言

“疫情和美國制裁的雙重打擊沒有使我們倒下,但是價格哄抬導致很多中小企業倒下,對行業造成了深遠影響?!?/span>

“價格(變動)是市場行為,由買賣雙方自己選擇。(至于被控訴事項)一切以工商、法院裁決為準,我們相信政府?!?/span>

如此針鋒相對的兩段話,出自國內芯片市場的供需雙方。



8月12日,深圳藍普視訊在官方微信發文,不但積極準備聯合訴訟材料,對“某創業板IC上市企業”聯合訴訟。還向國家市場監督管理總局反壟斷局提交舉報信。聲稱富滿電子IC芯片惡意哄抬價格,干擾市場秩序。富滿電子的回應,卻顯得異常冷淡。


顯卡,汽車,CPU……不論是先進制程還是成熟制程,“芯片荒”都已經成為常規話題。然而藍普和富滿的沖突,則從一個不為人知的角度,呈現了行業今年獨有的狂熱。

01


富滿產能決定藍普生死


想要看懂藍普的舉報信,要先看懂兩家公司的業務。

查詢藍普視訊官網可以得知,公司經營的主要業務,是LED、MiniLED、MicroLED、TOPCOB等小間距和微間距顯示面板產品。這些面板用于大學、銀行、電視臺等大面積顯示屏的使用場合。公司近期中標三峽集團LED顯示屏采購項目也說明了這一點。


富滿電子的業務,則以芯片為主導。公司旗下芯片包括LED驅動芯片、MOSFET芯片、電源管理芯片,并且開拓5G射頻芯片業務。顯然,它和藍普的沖突點,在于LED控制和驅動芯片。

驅動芯片,是LED器件中的核心部件,通過高精度的電壓和電流控制,自適應調整電流大小,形成完整的光譜結構。正是依靠驅動芯片控制發光二極管序列,LED才能調整光學、色彩、傳輸等功能。驅動芯片,就是LED器件的大腦。

富滿電子專攻LED直顯驅動,在1~0.3mm 點間距的小間距LED和MiniLED直顯驅動芯片領域,開拓出了FM6與TC7系列芯片,“依托較好的性價比迅速占領相關市場”。兩家公司業務的上下游關系,讓富滿的產能,可以決定藍普的生死。

驅動藍普舉報的關鍵動力,是LED顯示屏市場的爆炸性增長,以及上游部件的不斷漲價。

在消費電子行業,蘋果已開始量產新款Mini LED背光MacBook Pro。分析師也預測,蘋果將在2022年中,推出配備MiniLED顯示屏的MacBook Air。行業頭部企業差能落地,帶來MiniLED業務的持續增長,根據市場調查機構Arizton預測,2024年之前,MiniLED年復合增長率將達到100%以上。

市場表現強勁,配合晶圓行業的缺貨,上游廠商必然會漲價。由于8英寸晶圓產能不足等因素,集創北方、富滿電子等驅動IC廠商從去年年底就已開始上調產品價格,截至目前,部分品種價格較年初上漲了幾倍。

藍普視訊董事長戴志明表示:

“今年富滿電子的IC產品漲價太離譜了,從0.27元漲到1.4元,而別人同樣類型的漲價只有10%~20%,一般是從0.6元漲到0.8元左右。雖然說,漲價可以不買,但是對方不執行合同,給我們造成了損失?!?/span>

富滿電子給出的回應,卻是另一番說辭:

“他們是和代理商拿貨的,我們和代理商才是供貨關系。并且,市場的銷售價格受市場調控,不是三方調價?!?/span>


在藍普視訊看來,這樣的說法,顯然是在甩鍋中間商:

“目前已經(有)9家顯示屏幕企業請求參與聯合訴訟,其中有些是從富滿電子代理商拿貨,但這并不代表富滿電子是沒有責任的,從法律角度來講,代理商和富滿電子也是簽訂了代理協議的”。



02


冰凍三尺,非一日之寒


冰凍三尺,非一日之寒。藍普視訊在實名舉報之前,已經撕扯了近一個月。

7月8日,藍普視訊發出倡議書,抵制惡意哄抬價格行為和惡意不執行合同的企業。

圖片


7月16日,藍普視訊在官網發文指出,驅動IC廠商頻繁提高產品價格,“目前為止富滿電子顯示驅動IC價格漲幅最高?!辈⑶遗c相關IC企業合作中,反復出現臨時漲價和不執行采購合同的情況。并給出100萬人民幣,作為法律訴訟援助費。

在后續媒體采訪中,公司董事長戴志明表示,藍普視訊和富滿電子簽訂的是年度戰略采購合同。乙方就是富滿電子,甚至敲定了價格和數量。然而在相關采訪中,他沒有展示具體的合同履約情況,并表示證據已交給市場監督總局。

這一系列操作都有著明顯的目標:指名道姓的同時,卻并沒有把窗戶紙捅破。

一方面,富滿電子在市場上依舊有10%以上的份額,具有一定的市場話語權。另一方面,面對蓬勃的LED市場,藍普考慮的也是保證供貨,維持正常運營。不論是倡議書還是舉報信,核心都是要對方履行合同,拿到芯片維持生產。

這就牽扯到了舉報信的兩個問題:富滿算行業壟斷嗎?富滿惡意抬價了嗎?

從富滿電子2019年非公開發行反饋意見回復來看,公司LED控制及驅動類產品收入三年復合增長率為64.96%,高于公司整體平均水平,國內市場占有率為5%。結合今年MiniLED市場的暴漲,這一數據還可進一步放大。

不過這些數據,只能說明富滿電子在行業中具有話語權。真正判斷富滿是否壟斷,還要看其他玩家和總體市場份額。

集邦資訊研究指出,2021年全球LED顯示屏驅動IC市場規模有望達到3.6億美元(合人民幣23.32億元),市場規模實際并不大。LED驅動芯片領域,國內市場除了富滿電子,還有集創北方,明微電子,聚積科技等企業,這些企業和富滿一樣,企業規模在10%到20%浮動。按照反壟斷法市場份額標準來看,距離“壟斷”還有一定距離。

那么富滿電子的問題,可能就是漲價。以某在線IC商城平臺報價為例,已有的11款LED顯示驅動芯片中,有5款顯示驅動芯片批量采購價(采購量>5000)高于1元,甚至有一款產品定價超過4元。曾是富滿電子客戶的企業高管也表示,富滿產品曾從每塊1元漲到每塊4元,企業也只能選擇其他貨源。

到了這里,藍普視訊和富滿電子的沖突,終于有了明確緣由:下游LED顯示屏市場暴漲,導致藍普對富滿芯片有大量需求。然而富滿自去年開始不斷漲價,導致供需矛盾升級,藍普也從倡議書“文攻”,演變成舉報信“武斗”。

03


沖突背后的供需矛盾


藍普視訊和富滿電子沖突背后,是驅動IC市場供需矛盾的總爆發。而藍普代表的LED市場,以及背后的LCD(液晶顯示器)驅動IC市場,因為占據驅動IC市場份額大,已經變成了芯片缺貨重災區。

自去年6月開始,由于疫情后消費電子推動和停工停產的雙重壓力,驅動IC市場就已經放出了緊缺信號。到去年年底,集創北方、富滿電子、明微電子等廠商持續漲價,將IC芯片價格推到了原本價格5倍以上。今年一季度開始,IC廠商手中訂單量比出貨量要高出50%,產能短缺產品漲價成為常態。藍普的舉報信,只是把這個矛盾放到了臺面上。

目前的驅動IC生產,主要依賴嚴重缺貨的8英寸晶圓。這款晶圓除了生產驅動IC,還可以生產電源管理IC和CIS。與其他產品相比,驅動IC在2019年因為LED市場產能過剩,導致毛利率下降,生產優先級較低。疫情帶來大量需求,降低了晶圓產能,打亂了整個市場節奏。

富滿電子董事長、總經理劉景裕也表示,根據二季度的產能,公司已經使用12英寸晶圓,理論上來說,12英寸晶圓應該能解決原料不足的困擾,穩定行業價格?!拔覀?2寸已經開始量產,隨著12寸產能不斷釋放,每個季度的業績會不斷創新高,利潤也會不斷創新高?!?/span>

然而8月6日,臺積電已通知客戶,為LCD驅動芯片供應商提供的12英寸晶圓制造服務將提價15-20%,三星也宣布了漲價計劃。12英寸晶圓下場,并沒有解決漲價困擾,卻把漲價壓力繼續傳導至下游。采用Fabless模式的富滿電子沒有晶圓廠,也必然在搶到12英寸產能后繼續加價。

可是富滿加價不光來自上游壓力,公司本身也有發展需求。自去年6月開始,富滿電子已經融資近14億元。累計有6億元用于LED芯片相關業務,并且有4億用于建設研發中心。

從現有數據看,富滿凈利潤漲幅1190.55%,達到3.16億元。然而富滿一直融資擴產,未來各領域產能將達到十億顆級別。截至今年5月,富滿電子LED控制及驅動芯片訂單僅有6.43億顆,電源管理芯片訂單2.89億顆,這些訂單的資金,恐怕難以滿足公司未來發展需求,權宜之下,漲價就成了最可行的方案。

富滿的漲價,造福了自己,卻坑了其他人。目前藍普視訊營收2.65億元,以及近期中標項目也僅為百萬規模,同行業中規模相對較小。富滿電子的不斷加價,經過三方經銷商,對藍普這種LED行業中小企業,帶來了數倍的成本壓力。如果斷貨的情況確實存在,藍普還面臨著丟掉訂單的風險。

行業明明順風順水,企業卻是血本無歸。而藍普的故事,正在上千家企業上演。

針對芯片囤貨、漲價的現狀,監管部門也已經下場。8月3日,國家市場監管總局發布通知稱,下一步將持續關注芯片等重要商品市場價格秩序,進一步加大監管執法力度,嚴厲查處囤積居奇、哄抬價格、串通漲價等違法行為。芯片漲價的邪火,是時候滅一滅了。